В основу спектакля легли мотивы одноимённой итальянской народной сказки. Действие спектакля начинается во дворце турецкого султана, которому приносят чудо-птицу – говорящего попугая. Птица рассказывает султану три сказки, поочередно погружая нас то в средневековую Италию, то в Индию, то в Испанию. Конечно, не обойдётся без волшебства, злых волшебников и победы добра над всеми невзгодами.